成交罗盘 AI 操作指引

登录并选择“咨询师”

打开成交罗盘 App，使用手机号登录；首次登录即自动完成注册。登录后在“你的身份是？”页面选择“咨询师”，进入对应工作台。角色决定你可查看的功能和报告卡权限。

底部导航

登录并选择角色后，页面底部出现五个固定入口，分别是：

工作台一览

成交罗盘是一款“录音驱动”的 AI 服务助手：你在服务客户的关键环节录音，系统自动把录音整理成报告卡——接诊前帮你做准备，谈完帮你复盘，术后帮你接住医生的交接，最后把每位客户沉淀为长期档案。你不需要额外写总结，只需要录好音、看好卡、做好交接。

一次到店，四段录音

一位客户完整到店一次，会产生四段录音，其中①和④由你来录，②和③由医生来录。

主要入口

咨询师最常用的三个入口：

首次设置（5 分钟）

一位客户的完整服务流程

下面按客户到店的时间顺序，告诉你每一步该做什么、系统会自动做什么。加粗部分是最容易遗漏的动作。

第 1 步

新建/查看预约

1. 进入“预约”页，点击右下角“＋”。
2. 选择或新建客户，填写到店时间、项目，指定排诊咨询师和接诊医生。
3. 提交后预约出现在日程中，点击色块即可打开预约详情。
4. 需要调整时在预约详情点“修改预约”；建错了点“删除”。

第 2 步

诊前准备（客户到店前）

1. 打开预约详情，先看“客户画像档案”，了解客户是谁、做过什么。
2. 在“诊前准备卡”上点击“AI 生成”；有纸质资料、手写记录的，可点“拍照上传”作为补充素材。
3. 生成后通读核对：消费记录、剩余项目/储值、核心诉求、注意事项，发现错误点右上角“编辑”修正。
4. 根据卡片确定今天的接待重点，客户之前说过的事不要再重复问。

填写提示

客户信息只填服务需要的内容。年龄、职业等信息按机构规范填写（如年龄段、所属行业）。

第 3 步

咨询接待并录音①

1. 录音前先向客户说明用途并取得同意（话术见 1.5 录音操作详解）。客户拒绝：不录音，正常服务，手工记下要点。
2. 在预约详情点击“开始录音”，选择录音场景（咨询探单）、归属客户与设备后开始。
3. 沟通重点：需求、预算、顾虑、既往经历——这些都会进入咨询探单卡。
4. 咨询结束立即停止录音。录音归档后，系统自动生成咨询探单卡。

一段录音只录一个环节

咨询结束就停止，不要连着把医生面诊也录进同一段，否则咨询探单卡和诊前情报卡都会不准确。

第 4 步

复盘咨询探单卡

1. 录音归档后，在录音详情页点击“AI 外脑”，系统会按客户类型生成不同版本：新客版、老客·销售版、老客·仅治疗版。
2. 重点看：客户画像、本次探单复盘、核心诉求、初步方案与预算、客户异议、沟通高光与可改进点。
3. 发现转写或结论有偏差，及时修正——这张卡是医生“诊前情报卡”的主要来源，错了会直接传给医生。

第 8 步

收尾：风险机会卡、就诊报告、LTV

产物	生成条件	你要做的
风险机会卡	四段录音齐全后（手动触发或按机构规则）	关注咨询、服务类风险，以及成交、复购、转介绍机会，跟进属于你的事项
客户就诊报告	②③④齐全后自动生成，医生审核确认	核对客户基本信息与服务约定；按机构流程分发给客户本人，确认接收人无误
LTV 全景档案	本次报告全部完成后自动更新	复核客户标签、诉求、满意度，作为后续复购沟通的依据

录音操作详解

客户录音与通用录音

新建录音面板

• 录音场景：选择与本环节对应的场景，系统据此生成对应报告卡。
• 录音归属：从预约详情发起时会自动关联当前客户；也可选择“临时面诊”等选项。
• 录音设备：可选“本机麦克风”或“录音卡”，录音卡需显示“已连接”。
• 提示条：面板中会提示“录音前请先告知客户并取得同意，客户拒绝录音不影响正常服务”。这是提醒你的，不代表客户已经同意。
• 上传文件：已有的录音文件可以上传。上传前请确认该录音已取得被录音人同意。
• 开始录音：确认客户同意后再点击。

录音前告知话术（参考）

咨询 / 术后沟通开场可以这样说 “为了把今天的沟通记录准确，也方便后续给您做服务回顾，这次沟通我们会录音，录音只用于本次服务记录和后续跟进。您看可以吗？如果您不方便，我们不录音，完全不影响今天的服务。”

让录音更清楚的小技巧

• 选择相对安静的环境，设备放在你和客户之间，不要放进口袋或包里。
• 开场时简单说明这是哪个环节（如“现在开始咨询”），有助于系统正确识别。
• 录音中尽量避免接听电话或长时间切到其他应用，以免录音中断。
• 沟通结束立即停止，录音列表里确认已归档。

常见录音异常处理

其他常用功能

问小维

• 怎么用：点底部“问小维”，可键盘输入，也可“按住说话”。
• 适合问：项目知识、沟通话术、异议应对思路、整理沟通要点。
• 关联客户：可选择关联某位客户，AI 会结合其档案与录音给出建议。
• 不要做：让它替医生给客户下诊断或治疗建议；输入身份证号、完整手机号等与问题无关的敏感信息。

LTV 客户全景档案

• 可查看客户标签、长期价值星级、诉求深度拆解、长期医疗规划、价值风险画像。
• 复购沟通前先看“客户标签”和“消费记录”，避免踩雷；再结合长期医疗规划选择合适的沟通时机。
• 复购触达要符合机构规范，不过度推销。

“我的”页面

• 机构套餐：查看本月剩余录音时长和剩余天数。
• 经验沉淀：沟通高光与优化机会时间线，定期回看自己的成长。
• 我的团队 / 切换角色 / 我的设备 / 我的声纹：首次设置时用到。
• 音频文件、客服、新手指引：随时回看本指引或联系客服。

每日工作清单

登录并选择“医生”

打开成交罗盘 App，使用手机号登录；首次登录即自动完成注册。登录后在“你的身份是？”页面选择“医生”，进入对应工作台。角色决定你可查看的功能和报告卡权限。

底部导航

登录并选择角色后，页面底部出现五个固定入口，分别是：

工作台一览

成交罗盘是一款“录音驱动”的 AI 服务助手。咨询师谈完，系统自动为你生成诊前情报；你面诊、治疗时录音，系统自动复盘面诊沟通、记录治疗过程，并把术中情况交接给咨询师、生成客户就诊报告。你只需要面诊前看一眼、关键环节录好音、医学内容把好关。

一次到店，四段录音

一位客户完整到店一次，会产生四段录音，其中②面诊和③治疗由你来录。

主要入口

医生最常用的三个入口：

首次设置（5 分钟）

一位客户的接诊流程

下面按客户到店的时间顺序，告诉你每一步该做什么、系统会自动做什么。加粗部分是最容易遗漏的动作。

第 1 步

查看接诊安排

1. 进入“预约”页，在日程中查看分配给你的客户。
2. 点击预约进入详情，可看到客户、时间、排诊咨询师、接诊医生和状态。
3. 时间冲突或无法接诊时，及时拒绝派诊或告知咨询师，咨询师会收到“派诊被拒”提醒。

第 2 步

面诊前看诊前情报卡（10 秒）

1. 在预约详情的录音列表中，找到“咨询探单”这段录音，点右侧蓝色的“诊前情报卡”。
2. 建议阅读顺序：客户画像 → 核心诉求（功能 / 情感 / 社会）→ 初步方案与预算 → 风险提示。
3. 带着诉求和顾虑进面诊室，开场直接切入重点，不必让客户再从头讲一遍。

没看到诊前情报卡？

咨询师的录音①还没完成或探单教练卡还未生成，请稍后刷新；

客户拒绝了咨询录音，或属于老客“仅治疗”场景——这两种情况系统不生成诊前情报卡，请咨询师当面交接。

第 3 步

面诊并录音②

1. 确认客户已知悉并同意本环节录音。面诊涉及健康信息，建议在本环节开始前再口头确认一次（话术见 1.5 录音操作要点）。
2. 在预约详情点击“开始录音”，选择“医生面诊”场景、确认归属客户与设备后开始。
3. 进行专业评估与方案沟通，讲清疗效边界和注意事项。
4. 面诊结束立即停止录音，系统自动生成面诊军师卡。

第 4 步

复盘面诊军师卡

• 面诊结果：已成交、待跟进与治疗项目的汇总。
• 态度转折点：客户从犹豫到信任的关键节点，看清哪种解释最有效。
• 诉求与动机：核对客户核心诉求是否与咨询师传递的信息一致。
• 发现明显偏差及时修正。

面诊军师卡不是病历

本卡只做沟通与信任复盘，不包含处方，也不能替代门诊病历；病历请按机构医疗文书规范另行书写。

第 5 步

治疗并录音③

1. 治疗前核对客户身份、治疗项目、风险信息与实施条件。
2. 治疗可能涉及身体暴露等隐私，开始录音前再次确认客户同意；客户拒绝则不录，不影响治疗。
3. 在预约详情点击“开始录音”，选择“医生治疗”场景。
4. 治疗中关注客户情绪、即时反馈、效果呈现与预期沟通——这些都会进入术中记录卡。
5. 治疗结束立即停止录音。系统生成术中记录卡，并自动生成术后情报卡推送给咨询师。

第 8 步

审核客户就诊报告

1. ②③④三段录音齐全后，系统自动生成客户就诊报告。
2. 你是医学内容的把关人：重点核对医学表述、术后注意事项、复诊安排是否准确。
3. 删改不当表述，如疗效保证、绝对化用语、与实际治疗不符的内容。
4. 确认无误后，再按机构流程由咨询师分发给客户本人。

第 9 步

处理风险机会卡中的医疗风险

四段录音齐全后可生成风险机会卡，包含医疗、沟通、预期、服务四类风险和成交、复购、转介绍三层机会。

医疗类风险（如危险区域、禁忌、复诊要求）由你确认处置意见；沟通、服务和机会类事项由咨询师和管理者跟进。

录音操作要点

发起录音

• 客户相关的录音建议从预约详情发起，系统会自动关联客户和本次预约。
• 录音场景选择“医生面诊”或“医生治疗”，不要选成咨询探单或术后沟通。
• 录音设备可选“本机麦克风”或“录音卡”，录音卡需显示“已连接”。
• 新建录音面板中的提示条是提醒你的，不代表客户已经同意。
• 内部病例讨论、培训等请使用“通用录音”，不要录在客户名下。

让 AI 记得更准的小技巧

• 面诊和治疗分两段录，不要合并成一段，否则面诊军师卡和术中记录卡都会失真。
• 关键医嘱用完整的句子说出来，例如“术后 4 到 6 小时不要平躺，一周内忌口、禁酒”，AI 才能准确写进术中记录和就诊报告。
• 说明用量、部位时尽量口头表述清楚，减少只用手势示意。
• 录音中不要讨论与本客户无关的其他客户信息。

报告卡速查表

其他常用功能与合规

LTV 客户全景档案

• 重点复核“长期医疗规划”（近期 / 中期 / 远期）是否符合你的专业判断，不合适的及时修正或告知咨询师。
• 了解客户的“绝对禁忌”（如怕疼、反感过度填充），面诊沟通时避开雷区。

问小维

• 可键盘输入或“按住说话”，适合检索项目知识、整理沟通要点。
• 回答仅供参考，不能作为诊断、处方或治疗决策的依据。

“我的”页面

• 查看机构套餐剩余时长、经验沉淀（沟通高光与优化机会时间线）。
• 管理团队、设备、声纹，联系客服，随时回看新手指引。

每日工作清单